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2020年12月09日

欧宝体育坑人吗Cleveland-Cliffs Inc .)完成对美国安赛乐米塔尔的收购

2020年12月9日,克利夫兰欧宝体育坑人吗Cleveland-Cliffs Inc .)(纽约证券交易所代码:CLF)阿塞洛-米塔尔今日宣布,该公司已成功完成对阿塞洛-米塔尔美国有限责任公司及其子公司(“阿塞洛-米塔尔美国”)几乎所有业务的收购,形成了北美最大的扁钢生产商。2019年全年,合并后的公司预估营收约为170亿美元,调整后的息税前利润(EBITDA)合计约为17亿美元,包括此前披露的预期协同效应。

与美国收购阿塞洛-米塔尔,其中包括美国的利益,阿塞洛-米塔尔60%的I / N Tek石油醚和50%我/ N Kote L.P., Cleveland-Cliffs还收购了新日铁公司的剩余50%的利益我/ N / N Kote和40% Tek,考虑到大约1.83亿美元。欧宝体育坑人吗本次交易后,克利夫兰-克利夫兰成为I/N Tek和I/N 欧宝体育坑人吗Kote 100%的唯一所有者,2019年调整后的息税折旧摊销前利润共计1.21亿美元。

董事长、总裁兼首席执行官Lourenco Goncalves说,在I/N Tek和I/N Kote合资企业收购新日铁的推动下,克利夫兰-克里夫兰对美国安赛乐米塔尔的收购,开启了美国钢铁行业历史的新篇章。我们收购的资产将与我们现有的足迹相结合,包括AK Steel, Precision Partners, AK Tube,几个采矿和球团设施,我们的研发中心,以及世界上最欧宝娱乐干嘛的现代化的直接还原工厂,我们刚刚开始在俄亥俄州托莱多运营。我们的新业务拓展了我们的技术能力,提高了我们的运营灵活性,使克利夫兰-克利夫兰成为支持美国制造业、美国未来基础设施投资、以及通过高薪中产阶级工作实现美国人民繁荣的主要参与者。”欧宝体育坑人吗

Goncalves先生补充说:“我们也兴奋地加入了阿拉巴马州的Arcelormittal和Nippon Steel的重新滚动工厂作为汽车级板坯的克利夫兰崖的一个非常重要的长期客户。”欧宝体育坑人吗

贡萨尔维斯总结说,“我们认识到作为一家大型钢铁公司,我们在国内和全球都发挥着领导作用,并承诺以一种有纪律、对环境负责、有社会意识的方式经营我们的业务。”在同一家公司经营这一套资产的潜力是巨大的,并将为我们的员工、他们的家庭和我们经营的社区带来利益。”

高盛公司担任克利夫兰-克里夫兰的财务顾问,众达律师事务所担任法律顾问。美国银行证券担任该公司修改和扩大的资产基础贷款安排的主要安排人。

关于Clev欧宝体育坑人吗eland-Cliffs Inc.

欧宝体育坑人吗克利夫兰-克里夫兰是北美最大的扁钢生产商。克里夫斯公司成立于1847年,是一家矿山运营商,也是北美最大的铁矿石球团生产商。2020年,Cliffs收购了两家主要钢铁制造商AK Steel和ArcelorMittal U欧宝娱乐干嘛的SA,将其传统铁矿石业务与注重质量的钢铁生产和强调汽车终端市场垂直整合。Cliffs的全面集成产品组合包括定制球团和2020年底的热成型铁(HBI);碳钢、不锈钢、电工、板材、锡及长钢制品;以及碳钢和不锈钢管材,冷热冲压和模具。克利夫兰-克利夫兰总部位于俄亥俄州克利夫兰,在美国和加拿大的采矿、钢欧宝体育坑人吗铁和下游制造业务拥有超过2.5万名员工。欲了解更多信息,请访问www.clevelandcliffs.com.

前瞻性陈述

此版本包含在联邦证券法的含义内构成“前瞻性陈述”的陈述。作为一般性问题,前瞻性陈述与预期的趋势和期望而不是历史事宜。前瞻性陈述符合与我们的运营和商业环境有关的不确定性和因素,难以预测,可能超出我们的控制。这种不确定性和因素可能导致实际结果与前瞻性陈述表达或暗示的实际结果不同。这些陈述仅截至本发布日期,除非法律施加以外,我们无法持续义务更新这些陈述。可能影响我们未来的绩效的不确定性和风险因素,并导致本释放中的前瞻性陈述不同,但不限于:由于正在进行的情况下,严重的财务困难,破产,临时或永久停机或运营挑战Covid-19大流行或其他一个或多个主要客户,包括汽车市场的客户,主要供应商或承包商,其中包括对我们产品的需求减少,增加收款难度,以及收款难度客户和/或供应商断言不断履行对美国合同义务的不可抗力或其他原因;uncertainty and weaknesses in global economic conditions, including downward pressure on prices caused by the COVID-19 pandemic, oversupply of imported products, reduced market demand and risks related to U.S. government actions with respect to Section 232, the USMCA and/or other trade agreements, treaties or policies; uncertainties associated with the highly competitive and highly cyclical steel industry and reliance on the demand for steel from the automotive industry; continued volatility of steel and iron ore prices and other trends, which may impact the price-adjustment calculations under certain of our sales contracts; our ability to cost-effectively achieve planned production rates or levels, including at our HBI production plant;

我们能够成功识别和完善任何战略投资或开发项目,包括我们的HBI生产工厂;我们的炼钢客户的影响因Covid-19大流行而降低钢铁产量,或使用客户除外的方法生产的钢材的市场份额增加,或增加了较轻钢替代品的市场份额,包括铝;我们能够保持充分流动性,我们的债务水平和资本的可用性可能会限制现金流量,以资助营运资金,计划资本支出,收购和其他一般企业目的或我们业务的持续需求;我们的实际经济铁矿石储备或减少当前的矿产估计,包括任何矿化材料是否有资格作为储备金;我们能够成功多样化产品组合和新客户;与我们的客户,合资伙伴或重要能源,材料或服务提供者或任何其他诉讼或仲裁的任何合同纠纷的结果;销售额或混合,生产力,运输,环保负债,员工 - 福利成本和钢铁和采矿业其他风险的问题或不确定性;现有和增加政府监管和相关成本和负债的影响,包括未能接受或维护所需的营运和环境许可,批准,修改或其他任何政府或监管实体以及与执行改进相关的费用,以确保合规性具有监管变化;我们与工会和员工保持适当关系的能力; the ability of our customers, joint venture partners and third-party service providers to meet their obligations to us on a timely basis or at all; events or circumstances that could impair or adversely impact the viability of a production plant or mine and the carrying value of associated assets, as well as any resulting impairment charges; uncertainties associated with natural disasters, weather conditions, unanticipated geological conditions, supply or price of energy, equipment failures, infectious disease outbreaks and other unexpected events; adverse changes in interest rates, foreign currency rates and tax laws; the potential existence of significant deficiencies or material weakness in our internal control over financial reporting; our ability to realize the anticipated benefits of the merger with AK Steel and to successfully integrate the businesses of AK Steel into our existing businesses, including uncertainties associated with maintaining relationships with customers, vendors and employees, as well as realizing additional future synergies; additional debt we assumed or issued in connection with the merger with AK Steel, as well as additional debt we incurred in connection with enhancing our liquidity during the COVID-19 pandemic, may negatively impact our credit profile and limit our financial flexibility; changes in the cost of raw materials and supplies; supply chain disruptions or poor quality of raw materials or supplies, including scrap, coal, coke and alloys; disruptions in, or failures of, our information technology systems, including those related to cybersecurity; unanticipated costs associated with healthcare, pension and OPEB obligations; our ability to integrate ArcelorMittal USA's businesses and our existing businesses successfully and to achieve anticipated synergies; business and management strategies for the maintenance, expansion and growth of the combined company's operations; potential litigation relating to the acquisition of ArcelorMittal USA that could be instituted against us or our officers and directors; disruptions from the acquisition that have the potential to harm our or ArcelorMittal USA's businesses, including current plans and operations; our ability to retain and hire key personnel, including within the ArcelorMittal USA businesses; potential adverse reactions or changes to business relationships resulting from the completion of the acquisition of ArcelorMittal USA; and additional debt we incur, or other proposed financing transactions we may enter into, in connection with the acquisition may negatively impact our credit profile and limit our financial flexibility.

关于影响Cliffs业务的其他因素,请参阅截至2020年9月30日的季度报告中的“风险因素”。

我们敦促您仔细考虑这些风险因素。

资料来源:Cle欧宝体育坑人吗veland-Cliffs Inc.

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